有关理财规划师考试教材

理财规划师考试 - 考试教材

 

　　新教材共分三册，包括《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》。

 

基础知识

　　其中，《理财规划师基础知识》适用于助理理财规划师（职业资格三级）和理财规划师（职业资格二级），是通过各级理财规划师考试的通用教材。《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》则分别适用于理财规划师三级和二级的考试。 

　　与上版相比，新版教程调整与修订的幅度非常大。在《理财规划师基础知识》当中，我们着重强调了财务、宏观经济和财务计算等基础性技能的理论体系与理财规划实务工作的逻辑关系，凸显了税收、法律等相关领域的重要地位，并通过大量例题、案例、链接对相关知识点进行了相对详细的阐述；在《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》当中，新版教材根据一年来政策、法规及理财产品、工具的变化，调整、更新和补充了旧版教材的内容，并提出了相应的能力要求，提示了相应的有关知识，使具体的理财规划工作能够与时俱进，便于理财规划师更好地展开工作。

 

新版教程具有以下几个鲜明特点：

　　一、致力于解决理财规划师执业的本土化问题； 

　　二、强调理财规划师需要具备全面综合的知识和技能； 

　　三、具有鲜明的时代特色； 

　　四、保持一贯的追求与国际接轨的优良做法。 

 

助理理财规划师（职业资格三级）考试指定教材： 

 

一、《理财规划师基础知识(第三版)》 

　　目录 

　　章 理财规划基础 

　　第二章 财务与会计 

　　第三章 宏观经济分析

　　第四章 金融基础 

　　第五章 税收基础 

　　第六章 理财规划法律基础 

　　第七章 理财计算基础 

　　第八章 理财规划师的工作流程和工作要求 

 

二、《助理理财规划师专业能力(第三版)》 

　　目录 

　　章 现金规划 

　　第二章 消费支出规划 

　　第三章 教育规划 

　　第四章 风险管理和保险规划 

　　第五章 投资规划 

　　第六章 退休养老规划 

　　第七章 财产分配与传承规划 

 

助理理财规划师（职业资格三级）考试辅导用书：

　　一、《理财规划师基础知识习题集》 

　　二、《助理理财规划师专业能力(三级)习题集》

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上海东方财富理财规划师培训学校网址：http://2583.peixun360.com/ 

 

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