理财规划师考试复习方法

 

 

考前复习注意事项 

 

一、理财规划师的培训对象及培训现状 培训对象  从事银行、基金、证券、保险、财税、投资等相关工作的管理人员及企事业单位相关人员和有志于从事理财规划的人员 培训现状  改革开放以来，中国GDP年均增长达到9.5％。是世界上增长快的，这个速度是同期世界经济年均增速的3倍。中产阶级和豪富阶层正在迅速形成，并有相当一部分人的理财观念从激进投资和财富积累阶段逐步向稳健保守投资、财务安全和综合理财方向发展，因而对能够提供客观、全面理财服务的理财师的要求迅猛增长，中国已经成为个人金融业务增长快的之一。    

目前，理财规划的概念在金融行业已经逐渐为人所知，尤其是在保险公司和商业银行，很多保险公司和商业银行已经设立了专门的个人理财工作室或理财部，为客户提供相应的理财服务。    

鉴于社会对理财规划师的强烈需求和理财规划师标准的缺位，职业鉴定中心组织有关根据我国国情制定了《理财规划师职业标准》，并于2003年1月23日开始施行，从而将理财规划正式确定为一门职业。2005年8月，职业鉴定中心委托北京东方华尔金融咨询有限公司和中国人民大学财政金融学院在北京举办了首期理财规划师试点培训班。学员随后参加由职业鉴定中心举办的理财规划师试验性鉴定考试，考试科目全部合格的学员被授予理财规划师职业资格证书。

   

二、2012理财规划师考试（ChFP）报考指南 证书等级  理财规划师职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师（职业资格三级）、理财规划师（职业资格二级）、理财规划师（职业资格一级）。目前劳动和社会保障部已开展助理理财规划师和理财规划师认证工作，但尚未开展理财规划师认证工作。 报名条件  

1、助理理财规划师（具备以下条件之一者）： 

（1）连续从事本职业工作6年以上。  

（2）具有以技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。  

（3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。 外汇基础学习入门

（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。 

（5）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师培训达规定标准学时数，并取得结业证书。  

2、理财规划师（具备以下条件之一者）： 

（1）连续从事本职业工作13年以上。  

（2）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。 

（3）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。  

（4）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。  

（5）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。  

（6）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。 

（7）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。 

3、理财规划师（具备以下条件之一者）： 

（1）连续从事本职业工作19年以上。  

（2）取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。  

（3）取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 （本标准中相关专业是指：经济学、管理学、法学）。   考试时间：  理财规划师二级：每年5月中旬、11月中旬 理财规划师三级：每年5月中旬、11月中旬   成绩公布及证书发放  考试结束后30个工作日公布鉴定结果。 公布成绩后2个月内开始发放证书。    

 

三、复习方法 

2011年理财规划师考试已进入备考阶段。备考前考生朋友们都很关注该怎么复习,怎么选课的问题,根据考生个人经验，特再次总结了几点复习方法如下:  

考试时间   

理论部分1个半小时   

实操部分2个小时(可使用理财专业计算器)  

综合考试1个半小时(理财二级考试科目)  

题型   

职业道德\理论知识题型分为：单选、多选和判断题  

实际操作题型分为： 单选和多选题  

综合考试时间 : 案例分析题   

复习指南  随着本项考试热度的逐年提高，考试难度也在逐渐加大，因此需要考生们做更多的复习准备： 

1、多看书。  因为基础知识试卷的选择题量特别大，而且知识点很分散，需要考生对教材特别熟悉。 在复习的初阶段，可以先将教材泛读一遍，并将各章节要点整理一下，形成自己的逻辑脉络，然后再根据自己的复习情况逐一熟悉和更新;好坚持在每天的 新知识学习结束后将当日内容复习一遍，加深记忆;考试前，总结历年考试题及《理财规划师基础知识》、《理财规划师专业知识》，系统的将教材熟悉一遍。  

2、多做题：类似的统考认证，没有太多技巧可言，更多的是需要强制记忆。 多做题，以求熟能生巧，在每章内容学习结束后，作为小结，复习一遍该章的内容，并将《理财规划师基础知识》、《理财规划师专业知识》上该章的复习题做 一遍;在结束了基础和提高阶段的学习后，可以开始做历年考试试题(注意：该部分的习题至少要做两遍以上);考试周，将《理财规划师基础知识》、《理财 规划师专业知识》的模拟题做一遍。 

3、结合案例，增加对理财规划师相关理财知识的理解和把握。  大家论坛理财规划师考试专区内有很多理财方面的实际应用案例和相关解析，您可以结合案例来增加对各章节的理解，同时，如果有问题的话，可以在论坛和其他考友相互交流，在加深了对知识点理解的同时也增添了备考的乐趣，同时也有助于我们实际应用能力的提高。

 

课程咨询详情请访问：http://2430.peixun360.com/