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理财规划师基础知识
来源：上海东方财富管理专修学院 时间：2013-07-03
上海东方财富理财规划师培训-理财规划师基础知识
目录
章
理财规划基础
理财规划概述
理财规划的内容与流程
理财规划与理财规划职业
职业道德与操守
第二章
财务和会计基础
会计基础知识
财务管理基础知识
成本管理基础知识
个人会计及财务管理与企业会计及财务管理的区别
第三章
宏观经济分析
宏观经济分析的意义和内容
总需求和总供给
宏观经济政策
经济周期理论
产业政策和行业分析
第四章
金融基础
金融基础理论
金融市场与金融监管
国际金融
第五章
税务基础
税收基础知识
个人理财常用税收政策
第六章
理财规划法律基础
民事基础知识
商事基础知识
民事诉讼及公证基本知识
第七章
理财计算基础
概率基础
统计基础
收益与风险
第八章
理财规划师的工作流程和工作要求
建立客户关系
收集客户信息
财务分析和财务评价
制订理财规划方案
实施理财规划方案
持续提供理财服务
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